דו"ח מיוחד על תעשיית כלי הרכב הדו-גלגליים: האצת החשמול בדרום מזרח אסיה, כלי רכב דו-גלגליים מתחילים פרק חדש של מעבר גלובלי

שוק האופנועים השני בגודלו בעולם, סובסידיות צפויות לזרז את החשמול.

אופנועים הם אמצעי התחבורה העיקרי בדרום מזרח אסיה, עם מכירות שנתיות של מעל 10 מיליון יחידות.https://www.qianxinmotor.com/2000w-china-classic-vespa-ckd-electric-scooter-with-removable-lithium-battery-product/השטח המחוספס עם הרים רבים וההכנסה הנמוכה לנפש הופכים את האופנועים לאמצעי התחבורה הפופולרי ביותר עבור תושבי דרום מזרח אסיה. על פי נתונים סטטיסטיים של ארגונים כמו פדרציית הרכב של ASEAN (AAF) ו-MarkLines, דרום מזרח אסיה היא שוק האופנועים השני בגודלו בעולם בשנת 2022, והיא מהווה 21% ממכירות האופנועים העולמיות. המכירות השנתיות הכוללות של אופנועים באינדונזיה, תאילנד ווייטנאם בלבד עומדות על כ-10 מיליון יחידות.

מדינות דרום מזרח אסיה מקדמות את ההמרה של כלי רכב דו-גלגליים מ"נפט לחשמל", ותחנות חשמליות דו-גלגליות הופכות למגמה מדיניות. על פי מידע שנחשף באתרי האינטרנט הרשמיים של ממשלות שונות, הפיליפינים הציעו לספק הפחתות מכסי יבוא לאופנועים חשמליים, כלי רכב דו-גלגליים חשמליים ורכיביהם במהלך חמש השנים הקרובות החל משנת 2023; בשנת 2023, אינדונזיה ותאילנד החליטו לספק סובסידיות השוות ערך ליותר מ-3000 יואן לכל אופנוע חשמלי. עם יותר ויותר מדינות דרום מזרח אסיה המגבירות את מאמצי המדיניות שלהן לקראת חשמול, אנו מאמינים כי 2023 צפויה להפוך לנקודת ההתחלה לפיתוח מואץ של כלי רכב דו-גלגליים חשמליים בדרום מזרח אסיה.

החלפת אופנועי שמן והגדלת קצב חדירת השימוש, כאשר המכירות השנתיות צפויות לעלות על 40 מיליון.

מספר האופנועים בדרום מזרח אסיה הוא עצום, והיקפו גדל משנה לשנה. על פי נתונים סטטיסטיים של ASEAN Stats, אנו מעריכים כי בעלות האופנועים הנוכחית בדרום מזרח אסיה עומדת על כ-250 מיליון יחידות. למרות שקצב הצמיחה הואט עקב השפעת המגיפה בין השנים 2019 ל-2021, היא שמרה בעיקר על מגמת צמיחה בעשור האחרון, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של כ-5% בין השנים 2012 ל-2022. סך אוכלוסיית דרום מזרח אסיה קרובה למחצית מסין, מה שמספק תמיכה לביקוש השוק לאמצעי תחבורה שונים. על פי נתונים מוועידת האומות המאוחדות לסחר ופיתוח, אוכלוסיית סין מונה כ-1.4 מיליארד נפש, עם קצב צמיחה יציב, בעוד שאוכלוסיית דרום מזרח אסיה מונה כ-670 מיליון, כמחצית מאוכלוסיית סין, ועדיין גדלה מעט בקצב צמיחה שנתי של 1%.

עם התקדמות החשמול, כלי רכב חשמליים דו-גלגליים יחליפו אופנועים המונעים בבנזין, וחלקם של אופנועים בביקוש הכולל לכלי רכב דו-גלגליים צפוי לרדת. מנתונים היסטוריים של השוק הסיני, הביקוש לכלי רכב חשמליים דו-גלגליים ממשיך לגדול, מה שמצמצם את שוק האופנועים. בשנת 2022, מכירות כלי הרכב החשמליים הדו-גלגליים לכל 10,000 איש בסין היו 354, עלייה של 64% לעומת 216 בשנת 2010; בשנת 2022, מכירות האופנועים לכל 10,000 איש בסין היו 99, ירידה של 25% לעומת 131 בשנת 2010. בשנת 2022, אופנועים היוו רק 22% מכלל הביקוש של סין לכלי רכב דו-גלגליים, בעוד שבשנת 2010 הם היוו כמעט 40%.

הסף הנמוך יותר לשימוש בכלי רכב חשמליים דו-גלגליים צפוי להניע את שיעור החדירה הכולל של כלי רכב דו-גלגליים כלפי מעלה. אופנועים ניתן לראות בכל מקום באינדונזיה והם אמצעי התחבורה הנוח והחסכוני ביותר באזור. ממצב השימוש, בשל הסף הגבוה לשימוש באופנוע, אוכלוסיית רוכבי האופניים המקומית מורכבת בעיקר מגברים צעירים ומבוגרים. אנו מאמינים שאופניים חשמליים הם קלים יחסית וקלים לתפעול, מה שיפנה ליותר נשים וצרכנים בגיל העמידה וקשישים, וייצור מרחב שוק משמעותי. בנוסף, היסטוריית הפיתוח של כלי רכב חשמליים דו-גלגליים בסין מספקת גם היא ניסיון דומה. אפילו בתקופת השיא של מכירות אופנועים בסין בין השנים 2005 ל-2010, סך המכירות של כלי רכב דו-גלגליים בסין היה פחות מ-50 מיליון, נמוך משמעותית משוק כלי הרכב הדו-גלגליים הנוכחי עם למעלה מ-70 מיליון כלי רכב.

לצרכנים בדרום מזרח אסיה יש העדפות דומות, מה שמספקt מקורות ייחוס לעיצוב וקידום של מוצרים מחושמלים.

קטנועים ואופנועי "קורה עקומה" הם שני סוגי האופנועים הנפוצים ביותר בדרום מזרח אסיה, כאשר קטנועים הם השוק העיקרי באינדונזיה. המאפיין האייקוני של קטנוע הוא דוושת הרגל הרחבה בין הכידון למושב, המאפשרת לך להניח את הרגליים עליו במהלך הנהיגה. הוא מצויד בדרך כלל בגלגלים קטנים יותר של כ-10 אינץ' ובתיבת הילוכים משתנה רציפה; עם זאת, למכוניות "קורה עקומה" אין דוושות רגל, מה שהופך אותן מתאימות יותר לשימוש בכביש. הן מצוידות בדרך כלל במנועים בעלי נפח קטן ומצמדים אוטומטיים שאינם דורשים תפעול ידני, שהם זולים, בעלי צריכת דלק נמוכה ובעלי עלות-תועלת יוצאת דופן. על פי נתוני AISI, חלקם של מכירות קטנועים בשוק האופנועים באינדונזיה נמצא במגמת עלייה, ומגיע לכמעט 90%.

מכוניות וקטנועים בעלי קורת גלגלים כפופה (Borne Beam) שווים בתאילנד ובווייטנאם, עם קבלה גבוהה מצד הצרכנים. גם קטנועים וגם אופנועים בעלי קורת גלגלים כפופה המיוצגים על ידי Honda Wave הם סוגים נפוצים של אופנועים על הכביש בתאילנד. למרות שיש מגמה של נפח גדול בשוק התאילנדי, אופנועים בעלי נפח של 125 סמ"ק ומטה עדיין מהווים 75% מכלל המכירות בשנת 2022. על פי הסטטיסטיקה של Statista, קטנועים מהווים כ-40% מנתח השוק הווייטנאמי והם סוגי האופנועים הנמכרים ביותר. על פי איגוד יצרני האופנועים של וייטנאם (VAMM), Honda Vision ו-Honda Wave Alpha היו שני האופנועים הנמכרים ביותר בשנת 2023.