דו"ח מיוחד על תעשיית הרכב הדו-גלגלי: האצת החשמול בדרום מזרח אסיה, כלי רכב דו-גלגליים יוצאים לפרק חדש של התפתחות גלובלית

שוק האופנועים השני בגודלו בעולם, סובסידיות צפויות לזרז חשמול.

אופנועים הם אמצעי התחבורה העיקרי בדרום מזרח אסיה, עם מכירות שנתיות העולה על 10 מיליון יחידות.https://www.qianxinmotor.com/2000w-china-classic-vespa-ckd-electric-scooter-with-removable-lithium-battery-product/השטח המחוספס עם הרים רבים והכנסה נמוכה לנפש הופכים את האופנועים לאמצעי התחבורה הפופולרי ביותר עבור תושבי דרום מזרח אסיה. על פי נתונים סטטיסטיים של ארגונים כמו ASEAN Automobile Federation (AAF) ו-MarkLines, דרום מזרח אסיה היא שוק האופנועים השני בגודלו בעולם בשנת 2022, המהווה 21% ממכירות האופנועים העולמיות. המכירות השנתיות המשולבות של אופנועים באינדונזיה, תאילנד ווייטנאם בלבד עומדות על כ-10 מיליון יחידות.

מדינות דרום מזרח אסיה מקדמות את הסבת "נפט לחשמל" של כלי רכב דו-גלגליים, ותחנות דו-גלגליות חשמליות הופכות למגמת מדיניות. על פי מידע שנחשף באתרים הרשמיים של ממשלות שונות, הפיליפינים הציעו להעניק הפחתות מכסי יבוא עבור אופנועים חשמליים, דו-גלגליים חשמליים ורכיביהם במהלך חמש השנים הבאות החל מ-2023; בשנת 2023, אינדונזיה ותאילנד החליטו לספק סובסידיות שווה ערך ליותר מ-3000 יואן לאופנוע חשמלי. כאשר יותר ויותר מדינות בדרום מזרח אסיה מגבירות את מאמצי המדיניות שלהן לחשמול, אנו מאמינים ש-2023 צפויה להפוך לנקודת המוצא לפיתוח מואץ של כלי רכב דו-גלגליים חשמליים בדרום מזרח אסיה.

החלפת אופנועי שמן והגדלת קצב חדירת השימוש, כאשר המכירות השנתיות צפויות לעלות על 40 מיליון.

מספר האופנועים בדרום מזרח אסיה הוא עצום, והקנה מידה מתרחב משנה לשנה. על פי הנתונים הסטטיסטיים של סטטיסטיקות ASEAN, אנו מעריכים כי בעלות האופנועים הנוכחית בדרום מזרח אסיה היא בסביבות 250 מיליון יחידות. למרות שקצב הגידול הואט עקב השפעת המגיפה מ-2019 עד 2021, הוא שמר בעצם על מגמת צמיחה בעשור האחרון, עם CAGR של כ-5% מ-2012 עד 2022. סך כל האוכלוסייה של דרום מזרח אסיה הוא קרוב למחצית מסין, מה שמספק תמיכה בביקוש בשוק לאמצעי תחבורה שונים. על פי נתוני ועידת האומות המאוחדות לסחר ופיתוח, אוכלוסיית סין מונה כ-1.4 מיליארד, עם קצב גידול יציב, בעוד שאוכלוסיית דרום מזרח אסיה מונה כ-670 מיליון, כמחצית מאוכלוסיית סין, ועדיין גדלה מעט ב- קצב צמיחה שנתי של 1%.

עם התקדמות החשמול, רכבים דו-גלגליים חשמליים יחליפו את אופנועי הבנזין, ושיעור האופנועים בסך הביקוש לכלי דו-גלגלי צפוי לרדת. מהנתונים ההיסטוריים של השוק הסיני, הביקוש לרכב דו-גלגלי חשמלי ממשיך לגדול, וסוחט את שוק האופנועים. בשנת 2022, המכירות של רכבים דו-גלגליים חשמליים לכל 10,000 איש בסין היו 354, עלייה של 64% בהשוואה ל-216 ב-2010; בשנת 2022, מכירות האופנועים לכל 10,000 איש בסין היו 99, ירידה של 25% מ-131 בשנת 2010. בשנת 2022, אופנועים היוו רק 22% מסך הביקוש של סין לכלי רכב דו-גלגליים, בעוד שב-2010 הם היוו כמעט 40 %.

הסף התחתון לשימוש בכלי רכב דו-גלגליים חשמליים צפוי להניע את קצב החדירה הכולל של רכבים דו-גלגליים כלפי מעלה. ניתן לראות אופנועים בכל מקום באינדונזיה והם כלי התחבורה הנוח והחסכוני ביותר באזור. ממצב השימוש, בשל הסף הגבוה לשימוש באופנוע, אוכלוסיית רוכבי האופניים המקומית היא בעיקר גברים צעירים ובני גיל העמידה. אנו מאמינים כי אופניים חשמליים הם קלים יחסית וקלים לתפעול, אשר ימשכו יותר נשים וצרכנים בגיל העמידה וקשישים, ויצרו מרחב שוק מצטבר ניכר. בנוסף, היסטוריית הפיתוח של כלי רכב דו-גלגליים חשמליים בסין מספקת גם ניסיון דומה. גם בתקופת השיא של מכירות האופנועים בסין מ-2005 עד 2010, סך המכירות של כלי רכב דו-גלגליים בסין היה פחות מ-50 מיליון, נמוך משמעותית משוק הרכב הדו-גלגלי הנוכחי עם למעלה מ-70 מיליון כלי רכב.

לצרכנים בדרום מזרח אסיה יש העדפות דומות, המספקות התייחסות לעיצוב וקידום מוצרים מחושמלים.

קטנועים ואופנועי קרן עקומה הם שני סוגי האופנועים הנפוצים ביותר בדרום מזרח אסיה, כאשר קטנועים הם השוק העיקרי באינדונזיה. המאפיין האייקוני של קטנוע הוא דוושת הרגל הרחבה בין הכידון למושב, המאפשרת להניח עליו את הרגליים במהלך הנהיגה. הוא מצויד בדרך כלל בגלגלים קטנים יותר של כ-10 אינץ' ותיבת הילוכים רציפה; עם זאת, למכוניות קורות מעוקלות אין דוושות רגל, מה שהופך אותן למתאימות יותר לשימוש בכביש. לרוב הם מצוידים במנועי נפח קטנים ובמצמדים אוטומטיים שאינם דורשים תפעול ידני, שהם זולים, צריכת דלק נמוכה ומצטיינים בעלות-תועלת. על פי נתוני AISI, שיעור מכירות הקטנועים בשוק האופנועים באינדונזיה נמצא במגמת עלייה ומגיע לכמעט 90%.

מכוניות וקטנועים עם קורות קורות מכופפות מתואמות באופן שווה בתאילנד ובווייטנאם, עם קבלת צרכנים גבוהה. הן קטנועים והן אופנועי הקורה המעוקלים המיוצגים על ידי הונדה ווייב הם סוגים נפוצים של אופנועים על הכביש בתאילנד. למרות שישנה מגמה של תזוזה גבוהה בשוק התאילנדי, אופנועים בנפח של 125 סמ"ק ומטה עדיין מהווים 75% מסך המכירות בשנת 2022. לפי הסטטיסטיקה של סטטיסטה, קטנועים מהווים כ-40% מנתח השוק הווייטנאמי והם סוגי האופנועים הנמכרים ביותר. לפי איגוד יצרני האופנועים של וייטנאם (VAMM), Honda Vision והונדה ווייב אלפא היו שני האופנועים הנמכרים ביותר ב-2023.